1976 год. Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим поискам. Супруги погружены в работу со звуком: Дафна сочиняет необычные композиции, в то время как Дарси записывает окружающие шумы своим портативным микрофоном. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно оказывается внутри странного магического круга, что становится началом череды загадочных событий.
На следующий день к ним приходит местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь древними преданиями и местными верованиями. Его рассказы о мистических традициях этих мест звучат всё более убедительно, переплетаясь с недавним происшествием Дарси и создавая атмосферу нарастающей таинственности.